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優(yōu)必選:國產(chǎn)人形機器人先鋒,估值為30倍,打通了研發(fā)-生產(chǎn)-銷(xiāo)售全鏈條,為人形機器人商業(yè)化的典范

來(lái)源:華泰證券      編輯:創(chuàng )澤      時(shí)間:2024/10/21      主題:其他   [加盟]

人形機器人國產(chǎn)先鋒,搭乘產(chǎn)業(yè)發(fā)展東風(fēng)

優(yōu)必選是我國人形機器人的L軍企業(yè),產(chǎn)品面向Al 教育、智慧物流、智慧 康養、商業(yè)服務(wù)等。我們認為隨著(zhù)政策端加大支持力度、軟件端受大模型支 持有望快速迭代進(jìn)硬件端在大規模量產(chǎn)和國產(chǎn)化后有望通過(guò)降本推動(dòng)終端 價(jià)格下探,人形機器人或迎產(chǎn)業(yè)元年,看好優(yōu)必選作為國內L軍企業(yè),率先受益行業(yè)發(fā)展紅利。我們預計公司24-26 年收入為16.8/23.9/35.0 億元,考慮到人形機器人賽道仍需較大研發(fā)投入且產(chǎn)品基本未量產(chǎn)盈利,我們采用 PS 估值。Wind 一致預期下24年可比公司平均PS估值為30倍,考慮公司為國內人形機器人上市公司,與較多車(chē)企合作探索機器人商業(yè)化應用 落地,我們給予公司24 年 30 倍 PS, 與可比公司估值均值水平相當,對應目標價(jià) 131.42 港幣,次覆蓋給予買(mǎi)入評J。

技術(shù)驗證期踏入商業(yè)試水期,人形機器人產(chǎn)業(yè)化加快步伐

人形機器人產(chǎn)業(yè)已從早期技術(shù)驗證階段踏入商業(yè)試水階段,當前有1X 等廠(chǎng) 商順利落地要求相對不G的商業(yè)化場(chǎng)景,特斯拉、FIGURE 產(chǎn)品表現能力較 好且迭代速度驚艷,科技巨頭英偉達、OpenAI 等均在積J布局人形機器人 賽道,加快產(chǎn)品推出步伐。我們認為隨著(zhù)AI 技術(shù)迭代帶動(dòng)機器人軟件層能 力升J,核心硬件的精度要求有望降低,從而帶動(dòng)本機降本,供給端有望涌 現更驚艷產(chǎn)品。國內產(chǎn)業(yè)趨勢相較海外發(fā)展起步較晚但發(fā)展勢頭強勁,23 年 底優(yōu)必選港股上市,宇樹(shù)、傅利葉等主機廠(chǎng)開(kāi)啟預售,同時(shí)相應扶持政策持 續出臺,我們看好供給與政策雙輪驅動(dòng)國內機器人產(chǎn)業(yè)化步伐加快。

技術(shù)全棧自研+商業(yè)化全鏈打通,多品類(lèi)開(kāi)拓市場(chǎng)蓄勢待發(fā)

我們認為公司的核心優(yōu)勢在于技術(shù)全棧自研以及打通了研發(fā)-生產(chǎn)-銷(xiāo)售的全鏈條,為人形機器人商業(yè)化的典范。公司技術(shù)團隊實(shí)力強勁,軟件方面在 導航/視覺(jué)/運控/訓練/開(kāi)發(fā)等層面深度融合AI 技術(shù),產(chǎn)品表現力與開(kāi)發(fā)效率 具有優(yōu)勢,硬件層面自研自產(chǎn)了伺服電機,在工業(yè)場(chǎng)景穩定運營(yíng)積累了充足 的設計/控本/優(yōu)化經(jīng)驗。同時(shí),公司策略為從實(shí)際應用出發(fā)做技術(shù)驅動(dòng),產(chǎn) 品商業(yè)化落地經(jīng)驗充足,加之公司各業(yè)務(wù)線(xiàn)品類(lèi)豐富且新品儲備充足、銷(xiāo)售 網(wǎng)絡(luò )在加速完善,我們認為公司機器人產(chǎn)品有充足的商業(yè)化潛力。

大模型賦能具身智能時(shí)代,憑數據與商業(yè)認知優(yōu)勢公司大規模交付潛力大 市場(chǎng)擔憂(yōu)機器人參與者較多,或出現同質(zhì)化競爭。我們認為優(yōu)必選的核心競 爭力在于實(shí)戰數據積累和商業(yè)化認知清晰,是少數打通技術(shù)-生產(chǎn)-終端場(chǎng)景 全鏈條的企業(yè)。目前公司人形機器人產(chǎn)品已與多家車(chē)企合作探索工業(yè)應用, 在實(shí)戰中積累了充足的真實(shí)數據、優(yōu)化產(chǎn)品可靠性和控本的經(jīng)驗,并可及時(shí) 根據客戶(hù)需求有效迭代,隨著(zhù)產(chǎn)品大規模交付,公司有望繼續鞏固競爭壁壘。



附件:優(yōu)必選:國產(chǎn)人形機器人先鋒,估值為30倍,打通了研發(fā)-生產(chǎn)-銷(xiāo)售全鏈條,為人形機器人商業(yè)化的典范



2024工業(yè)機器人方向行業(yè)研究報告-物流機器人行業(yè)的人才現狀、挑戰以及招聘建議

中國物流機器人市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展迅速,行業(yè)規模不斷擴大,企業(yè)數量急劇增加,物流機器人行業(yè)的人才需求量大,特別是在機器人操作系統和多模態(tài)機器人等核心領(lǐng)域

智能人形服務(wù)機器人在智慧物流領(lǐng)域的應用

倉儲管理與揀選能根據訂單信息高效完成商品的分揀、打包工作;自主導航與調度通過(guò)中央管理系統實(shí)時(shí)調度,提高整體作業(yè)效率;指導操作等服務(wù)場(chǎng)景,提升物流服務(wù)質(zhì)量

智能人形服務(wù)機器人在3C電子制造領(lǐng)域的應用

精密裝配與操作進(jìn)行精準的抓取、放置、組裝等操作;柔性化生產(chǎn)線(xiàn)作業(yè)實(shí)現產(chǎn)線(xiàn)的快速調整和重組;危險環(huán)境替代工作可替代人工,保障人員安全

智能人形機器人在工業(yè)制造領(lǐng)域的應用前景-更好的適應性和靈活性

人形機器人需要具備高精度、高速度和高穩定性的運動(dòng)控制能力;人形機器人的研發(fā)和生產(chǎn)成本相對較高;人形機器人的研發(fā)和生產(chǎn)成本相對較高

全球主要人形機器人應用場(chǎng)景及市場(chǎng)推廣計劃

特斯拉 Optimus預計 Optimus 可能將大規模量產(chǎn)至百萬(wàn)臺量級;1X Technologies EVE(雙輪)目標是部署 150-300 臺機器人;小鵬 PX5銷(xiāo)售場(chǎng)景進(jìn)行實(shí)地應用

中國人形機器人市場(chǎng)規模預測及發(fā)展趨勢:市場(chǎng)規模為 21.58 億元

2024 年中國人形 機器人市場(chǎng)規模為 21.58 億元,到 2030 年將達到近 380 億元,2024-2030 年 CAGR 將超過(guò) 61%,中國人形機器人銷(xiāo)量將從 0.40 萬(wàn)臺左右增長(cháng)至 27.12 萬(wàn)臺

全球人形機器人市場(chǎng)規模預測及發(fā)展趨勢-銷(xiāo)量將從 1.19 萬(wàn)臺增長(cháng)至 60.57 萬(wàn)臺

2024 年全球人形機器人市場(chǎng)規 模為 10.17 億美元,到 2030 年全球人形機器人市場(chǎng)規模將達到 150 億美元,2024-2030 年 CAGR 將超過(guò) 56%,全球人形機器人銷(xiāo)量將從 1.19 萬(wàn)臺增長(cháng)至 60.57 萬(wàn)臺

2024中國具身智能創(chuàng )投報告:背景現狀、技術(shù)原理與路線(xiàn)、國內創(chuàng )業(yè)格局

具身智能整體火熱的融資狀態(tài)短期來(lái)看有望延續,具身智能機器人公司預計今年年內開(kāi)始推進(jìn)各自產(chǎn)品在汽車(chē)工廠(chǎng)、商超等實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境中部署和收 集數據

人形機器人何時(shí)迎來(lái)量產(chǎn)-量產(chǎn)環(huán)節的時(shí)點(diǎn)100萬(wàn)臺

伴隨大模型的開(kāi)源與英偉達cuda機器人生態(tài)系統的開(kāi)放,部分機器人公司商業(yè)化進(jìn)展較快;軟件算法的進(jìn)步是產(chǎn)品功能提升和應用場(chǎng)景擴展的關(guān)鍵

2024年具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告-人形機器人的商業(yè)化挑戰與市場(chǎng)潛力

探討了具身智能的發(fā)展歷程、現狀、產(chǎn)業(yè)鏈分析及未來(lái)趨勢,特別關(guān)注了人形機器人的商業(yè)化挑戰與市場(chǎng)潛力;具身智能將發(fā)展跨模態(tài)交互、自適應學(xué)習能力

AI機器人產(chǎn)業(yè)報告-產(chǎn)業(yè)現狀,趨勢和展望,核心技術(shù),關(guān)鍵模塊

預測了AI機器人的發(fā)展方向,人機協(xié)作、高精度和高速度、多樣化應用場(chǎng)景以及自主學(xué)習和自適應能力;AI機器人所需的核心技術(shù),計算機視覺(jué)、人機交互與理解、語(yǔ)音識別與處理、自主導航與決策等

人形機器人十大趨勢展望-機器人大規模數據集,多模態(tài)大模型等

一是人形機器人專(zhuān)屬部組件與材料;二是人工智能賦能人形機器人設計;三是人形機器人運動(dòng)智能;四是人形機器人多模態(tài)大模型;五是人形機器人大規模數據集
 
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服務(wù)機器人在展館迎賓講解
新聞資訊
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