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人形機器人需求廣闊,2035年有望達千萬(wàn)級銷(xiāo)量

來(lái)源:交銀國際      編輯:創(chuàng )澤      時(shí)間:2025/4/7      主題:其他   [加盟]

人形機器人行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機遇,行業(yè)正加速邁進(jìn)產(chǎn)業(yè) 化臨界點(diǎn)。2023-25年原型機密集發(fā)布并實(shí)現迭代,眾多科技明星公司和初創(chuàng ) 團隊紛紛切入新賽道,內地在原型機發(fā)布上表現突出,如小米的 cyber- one、 小鵬的Iron、宇樹(shù)的H1 等。人形機器人應用場(chǎng)景廣闊,短期看工業(yè)和社 會(huì )服務(wù)應用,中長(cháng)期家庭市場(chǎng)潛力巨大。工業(yè)人形機器人開(kāi)啟工業(yè)制造與物流 柔性化生產(chǎn)新紀元,服務(wù)人形機器人在家庭服務(wù)、醫療保健、教育科研等L域 應用前景廣闊,供需共振,市場(chǎng)前景可期。2025年被譽(yù)為人形機器人“量產(chǎn)元 年”,2030年后產(chǎn)業(yè)滲透率將進(jìn)入指數J增長(cháng)通道,預計2035年出貨量 達400萬(wàn)-1000萬(wàn)臺,2024-35年年復合增長(cháng)率70.6%至84.9%,其中服務(wù)人形 機器人份額將上升至84%。

行業(yè)正加速向產(chǎn)業(yè)化臨界點(diǎn)邁進(jìn)

人形機器人技術(shù)的探索歷程可追溯至20世紀中期。1972年,日本早稻田大學(xué) 研發(fā)出世界上D一款全尺寸人形智能機器人WABOT-1, 開(kāi)啟了人形機器人技術(shù) 的先河。1990年代,隨著(zhù)研究方向的創(chuàng )新以及控制方法、人工智能等L域的突 破,人形機器人技術(shù)迎來(lái)了快速發(fā)展期。2000年,本田推出ASIMO 機 器 人 , 其運行功能的逐步完善標志著(zhù)人形機器人技術(shù)邁上了新的臺階。此后,人形機 器人在環(huán)境感知、決策、學(xué)習和運動(dòng)控制等方面不斷迭代升J,性能顯著(zhù)提 升。2018年,本田因市場(chǎng)需求、業(yè)務(wù)調整等因素宣布停止ASIMO 的研發(fā)。 2020年軟銀旗下的D機器人技術(shù)公司波士頓動(dòng)力出售給韓國現代汽車(chē)集 團,收購作價(jià)為11億美元,估值相比2013年谷歌收購波士頓動(dòng)力時(shí)的30億美 元下降了約63%。然而,行業(yè)技術(shù)發(fā)展的腳步并未停滯。2022年,特斯拉推出 Optimus 機器人,引L了新一輪人形機器人的研發(fā)熱潮。與此同時(shí),人工智能 的快速進(jìn)步為人形機器人的研發(fā)注入了新的動(dòng)力。

當前,人形機器人產(chǎn)業(yè)仍處于技術(shù)突破與場(chǎng)景驗證的初J階段,尚未形成 規;虡I(yè)應用格局。根據技術(shù)演進(jìn)路徑、市場(chǎng)需求圖譜及政策支持力度綜合 分析,我們認為,行業(yè)正加速邁入產(chǎn)業(yè)化臨界點(diǎn)。

同時(shí),我們認為人形機器人的快速普及取決于兩個(gè)關(guān)鍵因素, 一是BOM(Bill of Materials,物料清單)成本的下降速度令人形機器人定價(jià)更為親民,二是人 機交互能力的J大提升(大模型的泛化能力飛躍提升) 。

特斯拉入局人形機器人:技術(shù)突破與成本控制并舉,進(jìn)一步打開(kāi)行業(yè)空間

我們認為,特斯拉入局人形機器人產(chǎn)業(yè),將復制其在新能源汽車(chē)L域對產(chǎn) 業(yè)鏈的推動(dòng)作用,加速人形機器人產(chǎn)品的迭代和技術(shù)發(fā)展,同時(shí)帶來(lái)了顯著(zhù)的 降本能力。

技術(shù)突破:特斯拉的 Dojo 超J計算機為人形機器人Optimus 提供了強大 的計算支持,顯著(zhù)提升了其感知、交互和決策能力,加速了技術(shù)成熟和 商業(yè)化進(jìn)程。

成本控制:憑借其電動(dòng)汽車(chē)核心技術(shù)的復用,特斯拉大幅降低了人形機 器人的單機成本,為其大規模商業(yè)化鋪平了道路。

根據特斯拉的計劃,2025年啟動(dòng)Optimus 試點(diǎn)生產(chǎn),目標產(chǎn)量數千臺,并計劃 2026年產(chǎn)能提升至每月1萬(wàn)臺,年產(chǎn)量達10萬(wàn)臺J,未來(lái)目標把單價(jià)降至2 萬(wàn)美元以下。其量產(chǎn)計劃直接推動(dòng)了機器人產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化,促使供應商加 速擴產(chǎn),例如,行星滾柱絲杠企業(yè)新劍傳動(dòng)啟動(dòng)了年產(chǎn)100萬(wàn)臺的擴產(chǎn)項目。 特斯拉的技術(shù)方案和應用場(chǎng)景被視為行業(yè)風(fēng)向標,被眾多廠(chǎng)商效仿,促進(jìn)了整 個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。同時(shí),特斯拉的進(jìn)入,提升了市場(chǎng)對人形機器人行業(yè)的 關(guān)注度,也引發(fā)了投資熱潮。特斯拉計劃將 Optimus 應用于工廠(chǎng)自動(dòng)化,并逐 步拓展到家庭和工作場(chǎng)景,為人形機器人的未來(lái)發(fā)展提供了廣闊的想象空間, 行業(yè)發(fā)展方向也更為清晰。

人形機器人:產(chǎn)業(yè)躍遷,政策驅動(dòng)、技術(shù)拐點(diǎn)與場(chǎng)景革命的三重共振,出貨量或達400萬(wàn)-1000萬(wàn)臺,增長(cháng)率70.6%至84.9%

2030年后產(chǎn)業(yè)滲透率將進(jìn)入指數級增長(cháng)通道,2035年全球出貨量有望達400萬(wàn)-1000萬(wàn)臺,2024-35 年復合增長(cháng)率70.6%至84.9%,其中服務(wù)人形機器人份額將上升至84%

醫療場(chǎng)景:精細化智能手術(shù)機器人與康復機器人推動(dòng)醫療服 務(wù)的智能化和高效化發(fā)展

中國手術(shù)機器人銷(xiāo)量達313臺及以上,其中以腔鏡機器人、骨科機器人為主;康復機器人主要分為上肢康復、下肢康復、手部康復與關(guān)節康復機器人

家庭服務(wù)、養老服務(wù)及特殊場(chǎng)景:四足、人形機器人的全新落地場(chǎng)景

人形機器人及四足機器人正在開(kāi)拓家庭陪伴、養老服務(wù)及危險場(chǎng)景巡檢、安防等特殊場(chǎng)景進(jìn)行落地應用。具備智能駕駛、大模型等重要算法自研能力及整機制造能力 的主機廠(chǎng)

機器人商業(yè)服務(wù)場(chǎng)景:多元化帶來(lái)的豐富需求

商用機器人應用場(chǎng)景成熟的應用場(chǎng)景主要為商業(yè)配送、清洗場(chǎng)景;正在發(fā)展的場(chǎng)景如教育應用、商業(yè)協(xié)作等場(chǎng)景注重于更有啟發(fā)性的交互引導和更精準的機械操作

人工智能機器人的崛起,2035年將有13億臺AI機器人,2050年這一數字將增長(cháng)至40億臺

到2035年,預計將有13億臺AI機器人在全球范圍內活動(dòng),到2050年這一數字將增長(cháng)至40億臺;高成本是制約AI機器人廣泛應用的主要因素之一

人形機器人靈巧手:仿生設計大勢所趨,自由度由11個(gè)提升至22個(gè),并且采用絲杠替代蝸桿與腱繩組成復合傳動(dòng)系統

靈巧手作為人形機器人末端執行器,在機器人與環(huán)境的交互中起到關(guān)鍵作用,三代靈巧手方案相比前兩代有大幅改變,自由度由11個(gè)提升至22個(gè),并且采用絲杠替代蝸桿與腱繩組成復合傳動(dòng)系統

四足機器人:移動(dòng)智能體的踏浪者,售價(jià)已降至萬(wàn)元區間,年銷(xiāo)有望突破 40萬(wàn)臺

2023 年全球四足機器人市場(chǎng)銷(xiāo)量約3.4萬(wàn)臺(同比增長(cháng)77%)測算 2030 年全球四足機器人年銷(xiāo)有望突破40萬(wàn)臺,四足機器人市場(chǎng)依舊以中國主導

海外人形機器人深度:人形機器人GhatGPT時(shí)刻已至,機器人產(chǎn)量突破1萬(wàn)臺

海外公司均重視落地場(chǎng)景, 絕大部分公司先落地車(chē)間和物流場(chǎng)景,預計25年海外機器人產(chǎn)量突破1萬(wàn)臺,其中特斯拉5k臺, 27-28年TOC端突破,特斯拉銷(xiāo)量達到100萬(wàn)臺

宇樹(shù)科技9輪融資匯總

天使輪:深圳安創(chuàng )科技投資、寧波梅山保稅港變量投資:Pre-A輪:紅杉中國種子基金領(lǐng)投,德迅投資跟投;B輪:敦鴻資產(chǎn)、經(jīng)緯創(chuàng )投、順為資本、容億投資、深創(chuàng )投、?怂箍弟浖夹g(shù) (青島)有限公司

智元機器人8輪融資匯總

天使輪:奇績(jì)創(chuàng )壇,高瓴創(chuàng )投;A輪:高瓴創(chuàng )投,鼎暉投資,高榕資本,臨港新片區基金;A+輪:BV百度風(fēng)投,經(jīng)緯創(chuàng )投,司南園科;A++輪:比亞迪,沃賦創(chuàng )投,藍馳創(chuàng )投

智元機器人具身智能技術(shù)演進(jìn)路線(xiàn):G1 至 G5

G1 主要針對特定場(chǎng)景;G2 面向更多場(chǎng)景任務(wù), 具有一定的泛化能力;G3 從原先的算法驅動(dòng)轉變?yōu)閿祿寗?dòng);G4 引入了仿真數據和世界模型;G5 致力于 從感知到執行,具備高度的自主性和適應性

2024年國內代表性人形機器人最新進(jìn)展及特點(diǎn)

國內機器人廠(chǎng)商于2024年均發(fā)布了最新機型:PUDUD9,G1,WalkerS1,夸父-MY,GR-2,遠征A2,遠征A2-W,遠征A2-Max,STAR1,SE01,G1,基本全部具備雙足機器人的開(kāi)發(fā)能力
 
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服務(wù)機器人在展館迎賓講解
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