羅蘭貝格《人形機器人的崛起：從科幻照進(jìn)現實(shí)》報告系統剖析了人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯、未來(lái)圖景、核心瓶頸與競爭格局，為理解這一新興產(chǎn)業(yè)提供了全景視角。

報告先明確人形機器人的核心價(jià)值 —— 作為外觀(guān)和行為接近人類(lèi)、具備學(xué)習能力的智能體，其與工業(yè)機器人的關(guān)鍵區別在于通用性與交互性，有望成為應對勞動(dòng)力危機的重要解決方案。驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大核心力量清晰可辨：一方面是市場(chǎng)需求的強力拉動(dòng)，勞動(dòng)力人口占比將從 2020 年的 65% 降至 2050 年的 58%，ZG、日本等國勞動(dòng)力短缺尤為嚴峻，制造業(yè)、醫療健康等勞動(dòng)密集型行業(yè)對靈活高效勞動(dòng)力的需求日益迫切，人形機器人可承接枯燥、危險或高強度任務(wù)，與人類(lèi)形成分工協(xié)作；另一方面是技術(shù)突破的持續推力，生成式 AI、大語(yǔ)言模型等軟件創(chuàng )新與骨骼、關(guān)節執行器等硬件升J協(xié)同發(fā)力，推動(dòng)機器人從工業(yè)機器人、協(xié)作機器人向具備自主導航與任務(wù)執行能力的人形機器人演進(jìn)。

基于技術(shù)發(fā)展的不確定性，報告描繪了兩種未來(lái)場(chǎng)景：積極樂(lè )觀(guān)場(chǎng)景下，2030 年通用型人形機器人實(shí)現技術(shù)突破并廣泛普及，到 2050 年年產(chǎn)量將達 5000 萬(wàn)臺，行業(yè)年收入有望突破 1.5 萬(wàn)億美元，深刻變革制造業(yè)、醫療等多個(gè)行業(yè)；保守謹慎場(chǎng)景下，受軟硬件瓶頸限制，機器人僅應用于小眾領(lǐng)域，2050 年年產(chǎn)量不超 200 萬(wàn)臺，行業(yè)收入止步于 2000 億美元，主要服務(wù)于研究、救援等專(zhuān)業(yè)化場(chǎng)景。

當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨顯著(zhù)技術(shù)局限。硬件層面，關(guān)節執行器在能量密度、效率等關(guān)鍵指標上存在不足，骨骼自由度、傳感器感知精度及電池續航與充電效率均需突破，且復雜硬件系統對算力提出極高要求；軟件層面，機器人雖能完成基礎導航、識別等任務(wù)，但在信息歸納、動(dòng)態(tài)調整與主動(dòng)交互上依賴(lài)預設程序，生成式 AI、強化學(xué)習等技術(shù)的深度融合尚需時(shí)日。

競爭格局上，產(chǎn)業(yè)核心區域集中于中美，歐洲以研發(fā)為核心，日韓亦有重要貢獻，不同地區監管與社會(huì )接受度差異影響行業(yè)發(fā)展。目前參與者多為垂直整合的創(chuàng )業(yè)公司，自主研發(fā)軟硬件與基礎設施，但隨著(zhù)行業(yè)成熟，價(jià)值鏈專(zhuān)業(yè)化分工趨勢漸顯，零件供應、委托制造等合作模式將逐步興起。

針對工業(yè)企業(yè)，報告提出明確戰略建議：人形機器人主機廠(chǎng)擴大產(chǎn)能與采購網(wǎng)絡(luò )的需求，為具備硬件設計、生產(chǎn)運營(yíng)優(yōu)勢的企業(yè)創(chuàng )造了入場(chǎng)機遇，運動(dòng)控制系統制造商等需盡早布局以避免市場(chǎng)流失。企業(yè)需明確自身定位，可選擇自主研發(fā)、戰略合作、收購初創(chuàng )企業(yè)或成為零部件供應商等路徑，且需快速行動(dòng)把握早期機遇。

報告Z后強調，人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅依賴(lài)技術(shù)突破，更取決于法律倫理框架與社會(huì )接受度，羅蘭貝格可提供戰略與運營(yíng)支持，助力企業(yè)在行業(yè)變革中把握機遇

附件：2025人形機器人的崛起-從科幻照進(jìn)現實(shí)如何投身即將到來(lái)的革命,年產(chǎn)量將達5000萬(wàn),年收入有望突破1.5萬(wàn)億